在一个风景如画的小镇，远处山谷中间横亘着一个巨大的大坝。大坝正中央有一台风车，里面居住着世代相传的守坝员。每天早晨，小猪起床后转动笨重而巨大的装置，用风吹散随时侵蚀小镇的黑暗，令阳光洒满每一个角落。可是他却浑身上下脏兮兮的，加上常年离群索居，所以学校的同学们都不愿意和他交往，甚至处心积虑欺负他。直到某一天，小猪的生活发生了变化。可爱乖巧的小狐狸转学来到这里，她画得一手出色的素描，尤其擅长惟妙惟肖展现他人的特征。狐狸似乎早早注意到了饱受欺凌的小猪，她几次三番帮助这个可怜虫，更让他在绘画的世界里体会到前所未有的乐趣。
小猪的脸上渐渐露出笑容，然而一个意外摧毁了他和狐狸的友情，以及小镇的一切……
汤姆·肯尼,比尔·法格巴克,罗德格尔·邦帕斯,克兰西·布朗,罗里·艾伦,吉尔·塔利,玛丽·乔·卡特利特,劳伦斯先生,迪·布拉雷·贝克尔
道斯·巴特勒,里德·科菲,约瑟夫·巴伯拉,威廉·汉纳,特克斯·艾弗里
沃伦·格拉夫,凯恩·纳瓦罗,David Winn,Rhode Montijo,艾伦·康奈尔,李普曼,Liz Stuart Liz Stuart,大卫·温
内详
杰弗里·怀特
罗莎·萨拉查,安吉丽卡·布拉尔,康斯坦斯·马丽,悉达尔斯·达南杰,鲍勃·奥登科克,凯文·比格利,Luna-Marie Katich,阿尔玛·马丁内斯
凯特琳·罗布罗克,波姬·小丝,弗兰克·考利森,约翰·恩尼斯,戴夫·斯图尔特,杰·约翰斯顿,威尔·卡索拉
H. Jon Benjamin,丹·密茨,Eugene Mirman,Larry Murphy,John Roberts,克里斯汀·沙尔,Ashley Nicole Black,凯蒂·克朗
内详
阿丽亚娜·德博斯,克里斯·派恩,艾伦·图代克,安吉丽卡·布拉尔,维克多·加博,娜塔莎·罗斯韦尔,詹妮弗·久美山,哈维·吉兰,尼科·巴尔加斯,埃文·彼得斯,拉米·尤素夫,乔恩·鲁德尼茨基,德拉·萨巴,基内·扬,卢卡斯·西格勒,霍兰·沃特金斯,伍迪·巴克,埃菲,妮可·林恩·埃文斯,希瑟·玛塔拉佐
布里塔妮·霍花德,威尔·福特,乔恩·海德,达兰·诺里斯,大卫·米驰,贝琪·索达罗,Lynn Wang,帕姆·科茨,米歇尔·朱博利·冈萨雷斯,桑德瑞拉·艾弗里,赫克特·吉门雷兹,吉诺·席格斯,雪莉·可拉,Matthew Wolf,扎克·加利凡纳基斯,Noelle Holsinger,Ashley London,Birdie Hess,Carter Hurst,K.J. Howard
亚美莉卡·费雷拉,杰伊·巴鲁切尔,克里斯托夫·梅兹-普莱瑟,T·J·米勒,扎克·珀尔曼,Andree Vermeulen,大卫·福斯蒂诺,克里斯·埃杰利,诺兰·诺斯,梅·惠特曼
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亚美莉卡·费雷拉,杰伊·巴鲁切尔,T·J·米勒,克里斯托夫·梅兹-普莱瑟
亚美莉卡·费雷拉,杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel,克里斯托夫·梅兹-普莱瑟